伟能集团(01608.HK)拟溢价10%配股筹资约2.28亿港元-2.51亿港元 将用于偿还银行借贷及一般营运资金

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格隆汇8月24日丨伟能集团(01608.HK)宣布，为于认购事项完成后符合公众持股量规定并从资本市场筹集资金，于2023年8月24日，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司委任配售代理(而配售代理同意担任)为公司的配售代理，按最大努力原则促使不少于6名承配人以每股配售股份配售价0.33港元认购不少于6.91亿股股份及不多于7.6亿股股份。配售价每股0.33港元，较8月24日收市价每股0.30港元溢价10.00%。

假设最少数目的6.91亿股股份获成功配售，配售所得款项总额将约为2.2803亿港元；而假设最多数目的7.6亿股股份获成功配售，配售所得款项总额将约为2.5080亿港元。预期配售所得款项净额分别约为2.2097亿港元(假设6.91亿股股份获成功配售)及2.4305亿港元(假设7.6亿股股份获成功配售)。公司拟将配售所得款项净额的80%用于偿还银行借贷，20%则用作一般营运资金。

联合公告中提及，公司当时预计将发行至少949,076,711股股份以维持股份公众持股量。作为旨在符合上市规则第8.08(1)条有关公众持股量的规定的安排的一部分，EnergyGarden及KonwellDev(于重组前为EnergyGarden的直接股东)已采取措施进行重组，当中将涉及EnergyGarden按ClassicLegend、JetLion及JubileeCity各自于重组前于KonwellDev的持股比例向彼等分派若干股份。在此情况下，于重组完成后将由JubileeCity(由汤文静女士独资拥有)持有的股份将被视为由公众持有。

据EnergyGarden告知，预计重组将于2023年8月底完成，届时由公众持有的股份数目将有所增加。因此，公司将通过配售、后续安排及其他措施(如需要并获实施)配发及发行以维持股份公众持股量的新股份的最少数目预计将由949,076,711股(如联合公告所披露)减少至6.91亿股。